Nvidia收購ARM 如虎添翼  強化在資料中心、HCP、物聯網產業布局

輝達(Nvidia)以四○○億美元收購IP授權業者安謀,創下半導體產業有史以來最大一宗收購案,透過收購ARM,Nvidia將強化在資料中心業務成長。由於ARM大量授權IP給智慧型手機晶片製造商,Nvidia創辦人黃仁勳表示,收購後ARM將維持現有商業模式,對客戶保持中立性,Nvidia不會跨入手機市場。華爾街市場確認併購案後,激勵Nvidia股價上漲,對美國科技股股價帶來正面效益。

Nvidia以GPU特性成功發展出AI技術,並將AI技術運用在資料中心、高倍速運算(HCP)和車用電子。Nvidia在去年以七○億美元收購以色列半導體公司Mellanox,在二○二一會計年度第二季完成併購程序,Mellanox的營收灌進Nvidia內。Mellanox的單季營收占Nvidia總營收的十四%,Mellanox的核心在於資料交換、高倍速運算和乙太網路等。當Mellanox的營收納入Nvidia後,在Nvidia資料中心營收占比高達三成,馬上讓Nvidia會計年度第二季資料中心的營收年增率暴增一六七%,是上季Nvidia業績超過市場預期的主因。財報效應激勵Nvidia的股價一度創下五八九美元的歷史新高。

從Nvidia上季各部門的營收占比來看,資料中心營收暴增到十七.五二億美元、營收占比四五.三%,首度超越遊戲部門營收十六.五四億美元、營收占比四二.八%。去年同期,Nvidia在資料中心營收占比二五.四%,低於遊戲部門營收占比的五○.九%。Nvidia併購Mellanox後在資料中心產業的成長性很大。

完成收購Mellanox後在資料中心的成長動能,Nvidia並不以此為滿足。幾個月前市場傳出軟體銀行要賣ARM時,Nvidia就展現高度的興趣。ARM是一家IP授權公司,由於ARM架構處理器有高效能和低功耗的的特性,ARM的IP首先用在智慧型手機上,蘋果、三星電子、高通、華為和聯發科等手機處理器製造商均採用ARM的技術授權研發手機用微處理器,使得ARM架構在手機處理器的市占率高達九五%。蘋果六月份在WWDC大會上宣布Mac和MacBook將改用ARM架構晶片,並結束過去十五年來與英特爾的合作關係。

ARM在半導體產業有獨特的地位卻難以獲利,根據軟體銀行八月間公布的四~六月財報中,ARM營收四九二億日圓、營收年增約七%,但虧損幅度卻從去年同期的一一二億日圓擴大到一三三億日圓,沒能達到軟體銀行的期待。軟體銀行收購ARM的四年多以來,投入不少資源在ARM上,但收購至今ARM都沒有獲利。去年以來軟體銀行旗下的願景基金投資科技新創公司Uber、WeWork都出現巨額虧損,市場傳言以上因素是軟銀想賣掉ARM的原因。

反觀Nvidia這幾年跨入AI領域發展後,不論在營收、獲利上都維持強勁成長,最近只有在一九會計年度第四季到二○會計年度第二季期間的三個季度中,因為當時比特幣崩盤效應拖累Nvidia當時的營運動能。幸好Nvidia也快速調整,只用三個季度的時間證明該公司呈成長趨勢不變,市場也回頭過來回補Nvidia的股票。過去一年來Nvidia營運恢復成長後,資本市值已突破三千億美元,今年來股價漲幅將近一二○%,不但陸續超越英特爾和三星電子成為全球僅次於台積電的全球第二大半導體資本市值企業。

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