元富證獲今周刊評鑑6大肯定 拿下最佳財富管理券商特優

今周刊財富管理銀行暨證券評鑑結果出爐,元富證券不僅連 6 年獲肯定,今年成績更加亮眼,除拿下表彰證券商在財富管理業務整體傑出表現的「最佳財富管理券商獎」特優大獎,並獲得「最佳客戶信任獎」第一名、「最佳商品獎」第二名、「最佳風控獎」第二名、「最佳智能理財獎」第二名,以及「最佳客戶滿意獎」第三名共 6 大肯定。

元富證券總經理李明輝說明,近年積極發展財富管理業務,擁有證券同業中最全面的信託平台,並於財富管理信託平台上提供最完整且多元的金融商品,包括國內外基金、海外股票、海外特別股、海外 ETF、海外債券和境內外結構型商品等。

李明輝強調,由於元富主動瞭解潛在需求,並簡化客戶跨平台交易,有效降低不便性,成功創造出與證券同業產品的差異化,並達到真正的單一帳戶購足 (one account shop)。

因應全球金融市場高度自由化和國際化,李明輝指出,高淨值客群對資產配置和理財規劃需求已日漸提高,為滿足各族群差異化的需求,對高資產客戶,元富組成專家團隊給予完整的諮詢與規劃,提供精品等級服務,而對一般投資理財客群,則由訓練有素的理專和理財顧問共同維護。

另外,因應小資族群自主投資的習性,元富則推出多樣的 WEB 和 APP 等數位平台服務,有效提升客戶滿意度。

李明輝表示,在疫情影響使市場面臨大幅動盪之際,元富證積極針對客戶偏好和屬性打造客製化理財商品,並超前布局,對架上商品嚴格把關並時時刻刻檢視風險,提供客戶即時有效示警,依客戶風險承受能力有效提出調整規劃建議。

資料來源:
https://tw.news.yahoo.com/%E5%85%83%E5%AF%8C%E8%AD%89%E7%8D%B2%E4%BB%8A%E5%91%A8%E5%88%8A%E8%A9%95%E9%91%916%E5%A4%A7%E8%82%AF%E5%AE%9A-%E6%8B%BF%E4%B8%8B%E6%9C%80%E4%BD%B3%E8%B2%A1%E5%AF%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B8%E5%95%86%E7%89%B9%E5%84%AA-043205621.html

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